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Amhg888 发表于 2023-12-8 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建
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广发固收团队指出,8月末资金面收紧,叠加一线城市地产放松政策落地,债市快速回调,理财或基于止盈目的开始赎回基金及资管产品。据该机构统计,基金类机构9月第1周净卖出2252亿元,为2022年11月理财赎回负反馈(2022年11月14-18日,单周净卖出3014亿元)后的次高点。同时其他资管产品(包含银行理财委外通道)也由买入288亿元转为卖出224亿元。
广发固收团队认为,本轮债市调整,可能已经引发理财负反馈,不过理财当前更多是出于收益和防御的角度,还没有面临现实的规模缩减。接下来资金面能否稳定,债市情绪是否恢复,是切断负反馈非常关键的因素。否则一旦理财规模真实缩减,其对债市的负向冲击可能更大。
然而,光大*则表示,当前时点理财资产端赎回部分公募债基等具有客观性,但历经2022年末系统性冲击后,银行理财的资产配置安排,客户对净值波动的认知,以及机构和监管对于潜在市场冲击的谨慎程度都发生了新变化。
光大*分析师王一峰、董文欣指出,上述新变化再叠加当前经济环境不支持广谱利率延续快速上行态势,赎回压力进一步传导至负债端并强化为负反馈的可能性较低,即便有部分产品阶段性产生赎回扰动,反应烈度预计也会显著弱于2022年四季度,整体影响可控。

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